Il mio processo di lavoro si basa su un metodo strutturato ma allo stesso tempo flessibile, pensato per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente. Tutto parte da una fase di ascolto e comprensione, in cui organizzo una serie di incontri dedicati ad analizzare in profondità la situazione patrimoniale e familiare, oltre agli obiettivi e alle priorità individuali. È un momento cruciale, in cui si costruisce la base di fiducia e trasparenza su cui poggerà l’intera relazione.

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Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, mi prendo il tempo per esaminarle con attenzione. È qui che avviene una fase intermedia fondamentale: ogni elemento viene valutato con precisione per individuare eventuali criticità o aspetti da approfondire ulteriormente. Quando il caso lo richiede, mi avvalgo della collaborazione con altri professionisti – legali, tributaristi, consulenti specializzati – per offrire una visione completa e soluzioni realmente personalizzate, in linea con l’approccio tipico di un multifamily office.

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Solo dopo aver definito con chiarezza il quadro complessivo, passo alla costruzione dell’allocazione del portafoglio. Lavoro con una gamma ampia e indipendente di fondi e ETF tra i migliori presenti sul mercato, selezionati sulla base di criteri oggettivi, trasparenza e coerenza rispetto agli obiettivi condivisi.

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La fase successiva riguarda l’implementazione della strategia e la pianificazione del percorso di monitoraggio. Questo avviene attraverso un ciclo costante di incontri, in cui non solo si verifica l’andamento del piano, ma si valutano anche nuove opportunità e possibili adeguamenti, sempre guidati da un principio chiave: la centralità del cliente e la sostenibilità delle decisioni nel tempo.